Почта России закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-002Р-01 объемом 10 млрд руб. с офертой в 2027 г. Спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 3,5 раза. Организаторы четыре раза снижали ценовой ориентир с первоначальных 11,8% годовых до 11,4% годовых. В результате, Почта установила ставку купона на минимальном для российских эмитентов уровне с момента возобновления работы первичного рынка в 2022 г.
Банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица подали более 40 заявок на покупку ценных бумаг — это один из самых высоких показателей за всю историю облигаций Почты. Техническое размещение пройдет на Московской бирже 8 июня 2022 г. Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Московский кредитный банка агентом — Газпромбанк.
«Успех состоявшегося размещения — результат высокого доверия инвесторов, финансовой надежности компании, а также удачно выбранных сроков и качественного маркетинга организаторов. Благодаря этому нам удалось максимально эффективно провести размещение ценных бумаг и привлечь финансирование на наиболее выгодных рыночных условиях», —отметил директор казначейства Почты России Дмитрий Шорохов.
АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Компания публикует финансовую отчетность по РСБУ на ежеквартальной основе, а также отчетность по МСФО раз в полгода. В 2021 году выручка Почты России по МСФО составила 228,1 млрд руб, что на 8,2% больше, чем в 2020 году. Показатель EBITDA достиг 20,0 млрд руб. (рост на 43,9% год к году). В 2021 году Почта получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,5 млрд руб. На конец 2021 года в обращении находились 14 выпусков биржевых облигаций АО «Почта России» на сумму 63,3 млрд руб.
Материал публикуется на коммерческих условиях. Редакция газеты «Ингушетия» не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.